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集装箱运费回落？近期暴涨击碎降价预期 全球航运危机仍未完全结束

浙江贸促 2021-12-08 14:42:24   
据悉，此前全球集装箱短期运费的涨幅曾普遍出现停滞，甚至于跨太平洋核心贸易路线的运费还出现了回落。


然而，运费虽有回落,但可能只是暂时现象。值得注意的是，近期上海至欧美航线载运率继续保持接近满载水平，运价处于高位，并出现继续走高的迹象。


数据显示，上周（11月29日-12月3日）中国出口集装箱运价指数（CCFI，反映集运公司结算价格）环比持平，上海出口集装箱指数（SCFI，反映集运和货代公司订舱价格）环比上涨2.7%（见下图）。波罗的海货柜运价指数（FBX，反映货代结算价格）自9月高点下降约15%，而在上周环比上涨0.08%。


东南亚海运运费暴涨

近期，突然暴涨的东南亚航线运价让外贸企业非常头疼。由于东南亚地区生产和消费的复苏，使得该地区对海运、空运的运力需求旺盛，运费随之暴涨！


据了解，现在东南亚舱位非常火爆、非常紧张，运价也相对涨了不少，最近高箱都奔着三四千美元去了，泰国大概3400美元。在疫情前这个运价可能只在200到300美元的水平，在疫情期间到了1000多美元，最高在2021年春节左右出现过2000多美元的行情，目前的价格应该是疫情以来的最高点。


宁波航运交易所数据显示，11月份，泰越航线运价指数环比上涨了72.2%，最近一周，新马航线运价指数环比上涨了9.8%。东南亚运价暴涨的同时，此前刚刚退烧的中美运价近日出现小幅反弹。


长期海运合同的运费还在持续大幅上涨


根据航运数据咨询公司Xeneta发布的报告，那些希望锁定长期海运合同的承运商，眼下仍将面临高昂的运费冲击。


Xeneta的统计显示，在刚刚过去的11月份，全球长期海运合同的平均价格上涨了16%，同比累计上涨了121%。此前，7月份所有主要航运通道的长期合同的涨幅曾达到创纪录的28%。


Xeneta首席执行官Patrik Berglund指出，持续的高需求、最大化的货运量、依旧拥堵的港口、不断变化的消费者习惯以及普遍存在的供应链中断现象所共同形成的完美风暴，正在推动航运费用激增，“我们此前从未见过这样的情况”。


在最新的长期海运合同中，往返美国的航线的运费上调最为明显。根据Xeneta的计算，11月份美国市场的长期进口运费合同上涨了39%，同比上涨了122%。当月美国长期出口运费合同也上涨了9%。


缺箱缓解 “一箱难求”变“一舱难求”


此前，集装箱周转、回流缓慢、“一箱难求”是海运运价高企的原因之一，如今的情况发生了哪些变化？


在深圳盐田港的集装箱码头，几乎每一个泊位都有集装箱船在靠泊，整个码头基本是在满负荷运转。据了解，在盐田港物流的小程序上，10月份还偶尔有空箱短缺的提示，进入11月份已经没有了。 


国家统计局数据显示，今年前8个月，我国金属集装箱产量同比增长了1.7倍。目前虽然缺箱问题暂解，但缺舱问题仍然严重，不仅“拼箱”“凑箱”已成常态，甚至连集装箱里边边角角的空间，企业们也纷纷打起了主意。


海运市场持续高烧，为了出货，外贸企业绞尽脑汁。小货主们拼箱、凑箱，大货主、代理商们则想到了“包船”的办法，来解决供应链问题。


短期内高运价或仍将持续


2020年Q4以来，亚洲-北美航线货量“意外”持续高增长，且美国港口与内陆供应链产能弹性有限，导致集运运价飙升数倍至创历史记录，但2021年Q3传统旺季美线货量环比回落，部分或源于美西港口拥堵加剧。


价格是反映供需基本面最灵敏的信号，国泰君安分析师郑武近日发布研报称，三季度整体货量增涨20%，低于二季度。根据CTS网站统计的亚洲出货量数据，9月货量增长仅为短期上升，估算10月货量将回落，且10月美国从中国进口金额亦环比下跌。考虑到过去两个月集运货代报价回落近两成，以及北美航空货量增速回落，建议警惕需求拐点风险。


然而，国海证券分析师樊磊反驳称，航运价格的下跌并不代表出口规模将在短期内走弱，一方面，价格的下跌主要体现在二级市场上，在集装箱货运的一级市场中，船运公司和他们的直接代理（一级货代）的报价仍然坚挺，仍然大幅高于疫情前的水平，海运市场的需求端仍整体保持强势。另一方面，自9月以来，全球航运的供给状况逐步改善并对出口构成一定支撑，市场对于这一改善将持续的预期，是船运二级市场货代下调价格的重要原因。


最新数据显示，反映运价的相关指数持续上涨，从侧面印证了集运需求仍然保持旺盛。除此之外，近期“奥密克戎”变异新毒株的出现更是加剧了全球经济复苏的担忧，有业内人士认为，疫情会利多运价，短期内高运价或仍将持续。

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