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如何看待Walmart与Amazon的头把交椅之战？

贸易和济街 2021-07-28 11:33:41   
6月12日，JP摩根的一份报告显示Amazon有望在2022年超过Walmart，成为全美最大的零售商，双方的竞争形势变得愈发弩张。尤其对于Walmart来说，自1992年超过Sears成为行业老大以来，从未移交过头把交椅，突如其来的疫情给Amazon带来了前所未有的机遇，也为在实体与线上双驱前进的Walmart敲响了警钟。

Walmart自2016年就通过收购Jet开始试水电商，随着去年9月推出Walmart+服务、6月20日-23日推出了比Prime Day还要长两天的“2021年特惠日”，Walmart可能真的要跟Amazon拼刺刀了。

本期中心将带大家一探Walmart电商业务的开展情况以及当前所面临的局面，当然顺带判断一下摩根认为的易主可能。


1、“Walmart+”后发新增压力颇大
从2021年财年第二季度开始，Walmart的电子商务销售就呈现猛涨状态，当季录得97%的涨幅，在接下来的第三、四季度，分别录得79%、69%的增长，除了疫情的推动作用，Walmart自9月份开始推出的“Walmart+”会员计划同样功不可没。截止一月底，“Walmart+”已经吸引了超过800万的会员，预计一年内有望突破1000万。对比同行，Walmart+不可谓不良心，不仅年费仅需98美元，为同行最低，而且是唯一一个没有最小订单金额限制的平台。会员除了线上订单可免费次日达，还可以享受实体店免费同日送货到家、油价折扣、扫码购等多项服务。

当然，Walmart+对比亚马逊1.42亿的Prime会员，规模还是显得迷你了，而且据调查，美国63%的家庭已经拥有Prime会员，36%的家庭拥有Costco会员，大家可能不会为了相似的体验再付一笔会员费，这就是后发者的劣势。免费食品杂货同日达是“Walmart+”会员利用率最高的一项服务，但是据CIRP的调查指出，大约26%通过线上渠道购买食品杂货的Walmart消费者选择成为“Walmart+”会员， 而不通过线上渠道购买食品杂货的消费者仅有13%成为“Walmart+”会员，由此可见“Walmart+”会员规模的天花板可能不会太高。


2、SKU比拼竞争
Walmart不是以SKU多著称吗？这暂时是线下霸主的概念。根据Forrester进行的一项调查显示，相比到货时间相差1-3天的情况，线上消费者关注的重点还有商品的价格和丰富程度，但是在与Amazon的竞争过程中，传统的线下零售商可能进入了一个误区，将大部分投资和精力都花在了如何实现订单的更快交付上，反观产品的丰富性，Walmart目前共有约3800万个SKU，仅仅是亚马逊5.36亿个的零头。这就意味着当消费者选择淘宝还是京东（严选）作为主流购物渠道时，商品数量会是考量的关键因素。
另外，作为传统的线下零售商增设线上渠道，势必会担心线下订单被过度分流至线上，因为线上订单的增长带来的是物流成本的增加，同时线下订单的减少也会导致运营成本单价的上升，所以包括Walmart在内的一些线下零售商出现了同款产品网上比实体贵的情况。

笔者认为可能也是出于以上因素的考虑，Walmart.com对于第三方卖家设置了比较高的准入门槛：在美国注册公司、有美国自建仓或者美国第三方仓、美国公司申请的P卡账户、有跨境电商经验（需提供Amazon店铺信息）、有良好的售后服务和物流配送等等，而且优先开放一些热门品类，这些会相对限制SKU规模的快速增长。


3、国际市场不如亚马逊
亚马逊国际站增长非常迅猛，2021年的Prime Day有将近20个国家参加，相比Amazon在美国本土以外的全面开花，Walmart International的业务从2018年已经开始拖累大盘平均增速，2021财年如果没有疫情的帮忙大概率将继续保持下滑，所以Walmart正在优化国际投资组合，退出低增长市场。

在原本占据优势的中国市场，将线上业务打包给了京东，线下业务也节节败退，目前中国市场盈利的一半以上来自于Sam’s Club，但是Sam’s Club的发展相对缓慢。英国的Asda和阿根廷的Seiyu已经找好了买家，Walmart巴西早在2018年就已经基本退出，主要市场中只有印度还在加大投资，Walmart在160亿美元收购Flipkart以来已经成了印度第一大电商平台，但是就算在疫情如此严重的情况下，印度的电商占比还不到10%，而且据路透社消息，印度反垄断机构却计划加快对Amazon和Walmart旗下反竞争行为指控的重启调查。


4、食品杂货是强点板块
2021财年，食品杂货占Walmart US营收的56%，达到1910亿美元，超过Kroger、Albertsons和Ahold Delhaize总和，Walmart是美国最大的食品杂货零售商。同时Walmart借助全美的4750家门店，可以轻松覆盖美国90%以上的地区家庭，而且Walmart也已经在复制亚马逊的“Key by Amazon”服务（将食品在数小时内直接送到客户家门口、车库或者后备箱内），这对于要求方便、新鲜来说的食品杂货类非常重要。而Amazon在这方面就要逊色不少，虽然从2017年收购Whole Foods就开始瞄准了食品杂货这个巨大的市场，但是目前为止也只在其477家中的部分门店实现了上门取货和一小时送达服务。

根据美国人口普查局的数据，过去 12 个月，美国人在网上零售商上花费了近 8180 亿美元。其中Amazon占据美国所有在线销售额约 40% 的市场份额，再加上一个“小型”实体Whole Foods的150 亿美元零售业务，在过去四个季度Amazon US的总零售额约为 3400 亿美元。同期Walmart US和Sam’s Club的总收入为 4390 亿美元。如果在今明两年，Walmart的增速回落到疫情以前，而Amazon能保持20%的合理增长水平，就有望超过Walmart成为美国最大的零售商，和济中心认为这是一件极有可能发生的事情。

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